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美利金融发行1.89亿汽车租赁分期ABS 京东金融科技助力

  • 美利金融发行1.89亿汽车租赁分期ABS 京东金融科技助力

    7月26日,消费金融平台美利金融集团携京东金融、华泰证券资产管理共同合作的“京东金融·华泰·美利车金融信托受益权资产支持专项计划”募集成立,并将于上海证券交易所挂牌发行并进行交易,产品发行总规模1.89亿人民币。

    凤凰WEMONEY了解到,此次美利金融发行ABS项目的基础资产以二手车分期租赁债权为主,该项目亦为美利金融在交易所市场发行的首单标准化场内ABS。本单项目中引入了京东金融Pre-ABS资金参与资产生成。同时,为进一步提高交易效率,在资产生成阶段还首次采用了“信托受益权互换”等创新交易结构,为市场提供了全新交易思路。

    交易文件披露显示,该ABS项目共有3056笔资产入池,基础资产均为美利车金融二手车分期租赁债权。在此次项目中,有71%的资产支持证券为最高级别的AAA级评级,14%的资产支持证券为AA-级评级,该两级资产支持证券被多家银行、券商超额4倍认购。剩余的资产支持证券中,2%的次1级证券由京东金融认购,13%的次2级证券由本次ABS项目的资产服务机构由美利车金融认购。

    据记者了解,交易所、评级机构对消费金融业务主体资质的要求,底层资产的资产质量,风险控制的能力、方式、可延续性,内控措施的完善程度的层层审查所造成的较高门槛是之前互联网金融领域公募ABS相对于其他类型基础资产较为稀少的原因。此轮ABS的成功发行,标志着美利金融的风控体系,资产质量得到了标准化场内资本市场的充分认可,ABS成为美利金融除了银行、消费金融公司之外又一强有力的常规融资方式。

    资料显示,作为较早布局消费金融业务的互联网金融平台,美利金融在2014年就开始试水二手车金融服务模式,并开创了“互联网金融+二手车交易”结合的新模式。美利车金融目前超过75%的购车贷款申请可在15分钟之内完成审批,同时业务逾期率大幅低于行业平均水平。(凤凰WEMONEY 张国栋/编辑)

作者:美通 时间:2017.07.26